铁木真13岁那年，几位小兄弟偶然发生了一次“抢鱼”、“抢鸟”事件，铁木真、哈撒儿与别克帖儿发生冲突。铁木真、哈撒儿一前一后，射死了别克帖儿。母亲悲愤地责打他，教育他，说：现在除了影子之外没有伴当，除了马尾巴之外没有鞭子，越是在这种时刻，越应该兄弟一心，这样才能担负起振兴家族的大业。经过母亲的教育，他真诚地承认了自己的错误，表示永不忘记母亲的教训，一定要团结一致，为家族的振兴而团结奋斗。
铁木真16岁那年，主儿乞人盗走了铁木真家的9匹银合马。铁木真在追马的过程中结识了一位知心朋友博尔术。后来博尔术成为蒙古帝国的一员名将，成吉思汗手下的四杰之一。
塔里忽台本来以为铁木真一家一定会被饿死，不料诃额仑却领着孩子们熬了过来，铁木真长成了少年英雄。于是他听从祖母的指教，以长辈教训晚辈的名义，借口铁木真射杀了弟弟这件事，要捉拿铁木真。塔里忽台企图用铁木真的人头祭天祭山，铁木真却打伤看守逃走了，闹得那位老太婆（塔里忽台的祖母）死不瞑目。在此生死关头，铁木真巧遇合答安一家。合答安是塔里忽台捅马乳奴隶锁儿罕失剌的女儿，她心地善良，冒着生命危险搭救了铁木真，并根据“遇客婚”的传统，二人在羊毛堆里产生了一段难忘的情缘。铁木真对恩人加恋人的合答安发誓说：如果能活着逃出去，将来一定要娶她为妻。而作为奴隶的合答安知道铁木真已经同弘吉剌部的贵族女儿孛儿帖订了亲，少女的心里只有一个心愿——将来你真有了出头之日，让我做一个奴婢，侍侯你一辈子吧！
与塔塔儿部阔亦田之战后，铁木真少年时代的救命恩人和情人合答安终于来到铁木真身边。这时合答安已经是近40岁的妇人了。可是她一刻也不曾忘记过铁木真，多少次为了他的平安而祈祷，为他的成功而喜悦。铁木真也不曾忘过合答安，不料刚一见面，自己的部众便杀死了合答安的丈夫傻骆驼，铁木真非常内疚。其实，合答安对自己的丈夫是无所谓爱也无所谓恨的，她是个奴隶的女儿，一个女奴还敢奢望按自己的意愿谈婚论嫁吗？只是她厌恶傻骆驼跟随塔里忽台与铁木真为敌而已。铁木真知道合答安成了寡妇，便想实践自己的诺言，纳她为侧妃。合答安深爱铁木真，正因如此她拒绝了铁木真。因为她不是施恩图报的人，她知道铁木真这时需要的是年轻貌美的侧妃来调节由于血腥的厮杀带来的压力，自己还是坚持实践自己的心愿，给铁木真做奴婢，侍侯他一辈子。于是她以特殊的身份成为铁木真的一个家庭成员。不过铁木真并没有把她当奴隶看待。
面对着一个又一个突如其来的灾难，铁木真母子没有被吓倒、被征服，而是不息地奋斗，勇敢地抗争。在危难中，铁木真不仅结识了几个可以生死相托的知心朋友，1206年成吉思汗建立了大蒙古汗国，巧遇品德高尚的恩人与情人，而且“射雕英雄”的名声也在此时传遍了蒙古草原，爱和恨的种子在他们心中生根发芽，深深影响了铁木真兄弟的成长历程。
铁木真18岁时，弘吉剌部的德薛禅根据原来的婚约，将自己的女儿孛儿帖嫁给了铁木真。但美好的生活仅仅过了几个月，他的妻子就被昔日的仇敌蔑儿乞部的脱脱部长抢走了，并被强迫与赤列都之弟赤列格儿结合。铁木真杀父之仇未报，蔑儿乞人的夺妻之恨又降临到他的头上。为了夺回自己的妻子，他面对不儿罕山向长生天祷告，决定向强大的敌人蔑儿乞部开战。
1206年，铁木真在蒙古的根本之地斡难河源头举行库里台选汗大会，铁木真被推举为成吉思汗，蒙古汗国宣告成立，这在蒙古史乃至中国和世界历史上都是一件大事。通天巫阔阔出以天神名义给铁木真上尊号为成吉思汗。铁木真分封功臣与诸子、诸弟和功臣，实行了具有草原特色的领户分封制——千户、万户与诸王制；并创造了畏兀字书，制定了法律制度；征服了林中百姓和畏兀儿族政权。蒙古草原统一的时代终于到来了。
领户分封制军队是国家政权的主要组成部分。有兵就有权，兵强则国固。在以征服战争为职业的历史阶段尤其如此。因此，成吉思汗统一蒙古草原后，第一件事就是大封功臣、宗室，把在战争中已经实行的千户制进一步完善和制度化，创立了军政合一的千户制，先后任命了一批千户官、万户官和宗室诸王，建立了一个层层隶属、指挥灵活、便于统治、能征善战的军政组织。成吉思汗把占领区的人户编为95个千户，分封给开国功臣和贵戚们，分别进行统治。
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