陈竹君带领桐庐越剧班一路辗转抵达长安城不久，九一八事变爆发了，北平城乱成了一锅粥，陈竹君暗自庆幸当初的决断正确。
为了尽快给桐庐班的兄弟们找口饭吃，到达长安城的第二天，陈竹君便迫不及待地来到长乐坊大剧院，看能否在这个长安城最大的剧院登台演出。剧院老板赵本斋恰好当天外出，冯其中出面接待了他，两人初次见面，都给彼此留下了深刻印象。
攀谈当中，陈竹君想为桐庐班寻找活口的迫切感坦露无疑，加之他初入长安人地两生、形只影单，所以在冯其中跟前极尽谦卑之能事。外乡人带着外乡戏相求而来，冯其中当然不会给外客留下坐家欺生的印象，尽管他很不喜欢陈竹君身上那种圆滑阴柔的气质，但场面上的应酬寒暄，冯其中一向善于周旋。
而在陈竹君看来，冯其中是个城府极深、极有气场的人，他隐隐预感从今往后，桐庐班若想在长安城安身立足，冯其中肯定能帮上大忙。因此，陈竹君越发放低身段，开始刻意讨好冯其中，两人的谈话氛围甚是欢愉，大有相见恨晚的感觉。
谈兴正酣之时，冯其中积极推荐桐庐班去南门剧场演出，同时不忘提醒陈竹君，需要提前向长安曲艺工会会长沈金书申请报备。陈竹君先是惊喜，紧接着又犯了难，令他无法想象的是，如果自己再次见到沈金书，还有仇人任少山遗留下的那个孽子任欣荣，那该是何等的尴尬和难堪。
时至今日，每每想到霸占自己心爱女人，毁掉自己今生幸福的那些面孔，陈竹君的心便开始滴血，他早已把崇林社的每个人，统统打入了仇恨的深渊。
这时候，冯其中已然察觉到了陈竹君欲言又止的窘态。随着两人谈话的渐次深入，有求于人的陈竹君，只得将他和沈金书、任少山当年在北平城的那段过往纠葛全盘托出。不料冯其中听完之后，心底不由地泛起了同情陈竹君悲惨遭遇的情愫。
既已知道了陈竹君身上的故事，也便摸清了他的心病。于是，心思缜密的冯其中立即主动提出，自己愿意帮助桐庐班去向戏曲工会报备，如此即可让陈竹君避开不想见到的人。冯其中这个细心体贴、帮人过河的举动，感动地陈竹君热泪盈眶，他紧紧握住冯其中双手，久久不见松开。
走出长乐坊大剧院之后，陈竹君按捺不住内心激动，转身来到南门剧场想看究竟。当他从远处往舞台上搭眼一望，顿时浑身凉了大半截。南门剧场不仅舞台破败简陋，而且看台居然敞在露天里，这里的演出环境，完全是个临时场所。陈竹君心底涌出深深的失落感，但他不能有任何怨言，毕竟桐庐班在长安城好赖也算是有个落脚地了。
桐庐越剧班开始在南门露天剧场演出后，断断续续吸引来一些到长安城躲避战乱的江浙穷苦人，桐庐班的吃饭问题总算暂时解决了。可惜看台在露天里，刮风下雨就得停演，这让陈竹君深感苦恼，内心甚是渴望有朝一日，桐庐班能像其他剧社一样，有个正规剧院驻场演出。然而，在这人生地不熟，又举目无亲的长安城，陈竹君又能去哪里寻得一处理想的演出舞台呢。
这天，桐庐越剧班演出正酣，天色忽而大变，一场突如其来的大雨淋湿了舞台，来不及躲避和搬离的人和道具，全都浇成了落汤鸡。望着一堆损毁的砌末，陈竹君坐在雨中黯然泪下。这时候，忽然有一把雨伞为他撑在头顶，陈竹君转头之间，看见了一张熟悉而亲切的面孔，他和老同学李知章再次巧遇一起。
正所谓“有缘千里来相见，无缘对面不相逢”。原来，李知章来到长安城后，随即入职西京日报馆，继续做了记者老本行。今日早晨，忽听人说南门剧场新来了一家杭州越剧班，好奇心驱使他过来看看，万万没料到，竟然是陈竹君的桐庐班又到了西京城。故人相见、分外感慨，两位同窗老友三杯两盏喝过之后，相扶相助的同学友谊更进了一步。
知晓了桐庐班陷入窘境的实情后，李知章立即施以援手，经过他从中介绍，陈竹君认识了长安城阿房宫剧场老板康茂忠，敦厚善良的康老板念及大家同为梨园中人，便答应桐庐越剧班暂时栖身在老旧的阿房宫剧场演出。
终于有一家室内剧场愿意收留于他，陈竹君心里倍感踏实，自然对李知章感恩戴德。
此后，两个单身老同学每天游走在长安城的繁华场所，只是在灯红酒绿中，彼此却各怀心事。陈竹君总是巴望着在这些上流人喜欢来的地方，能够认识个把富贵闲人，好让自己在长安城尽快结束漂若浮萍般的日子。
可是，李知章似乎与陈竹君有所不同，每到任何场合，他总喜欢睁大眼睛四处搜罗，年轻气盛的李知章，时刻想捕捉到足以令整个城市轰动的大新闻。就这样，两位好友各有所想，却也形影相随，直到有天，一个偶然机会，陈竹君结识了长安城巨商肖玉仁的女儿肖若妍，他的日子总算好转起来，但奇怪的是，从那时候开始，他和李知章的关系偏偏愈来愈疏远。
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