MAC地面分部，团正向领导们汇报了宇宙人事件的情况。
“图片上的是祖鲁克星人，身高与成年男性相当，双手是锋利的刀刃，在地球犯下了惨绝人寰的罪行，屠杀了西野污水厂五百多名工人，三位普通市民和一名前警备队成员，造成了极大的社会恐慌。”团在提起索加的时候还是不免有些停顿，“在与警视厅合作进行的歼敌行动中，出现了祖鲁克星人以外的另一位外星人，但是除了这名外星人拥有激光武器之外，我们没有任何线索。”
“那么，接下来你们打算如何行动。”桐山参谋长问出了所有人的疑问。
“我想形式非常明朗，祖鲁克星人的生物电波我们已经存档，可以通过这一点来寻找它，不过我们还是要注意，根据往日的情报判断，他很可能拥有巨大化的能力，根据我们现有的武器装备，在他巨大化以后很难造成伤害。”
“是啊，之前的战斗我们都有深刻的印象，即使是往日出现过的种类，怪兽的能力也有大幅度的增加，我们的武器是依据之前的怪兽数据制造的，难以起效也是预料之中。”
“武器方面，我们正在研发高强度的浓缩炸弹，还请了有关领域的专家进行合作。”研究部门的负责人非常自信，“等我们完成研究，对付什么怪兽都不是问题。”
散会以后，桐山找到了面露忧色的团：“怎么了团，有什么问题吗？”
“没什么，只是现在的情况让我想起了一些往事，一味的发展武器，可能会让情况越来越糟糕。”
“没有办法，地球终归要靠人类来守护，奥特曼并不是神不是吗？他们也会失败，也会离开，如果总是依赖他们啊，人类怎么进步呢？”
“是啊，是我钻牛角尖了，抱歉。”
“没什么好道歉的，我们从来没有怪过你什么，索加一直很自责，他总说是他害了你，警备队解散以后他就失踪了，我们找了他很久，他一直躲着我们，我一开始不知道为什么，不过现在好像查到点头绪了，团，你要小心。”
“什么？”
“没事，只是发现一些高层在极力隐瞒什么，我还在调查，好了，走吧，你还要回空间站布置任务。”
“看样子不用了。”团将通讯器打开，里面传来了桃井队员的声音。
“队长，祖鲁克星人在市区现身了，正在进行大规模的破坏。而且外形发生了很大变化。”
“知道了，黑田，铃木驾驶1号出动，其余人驾驶3号，记住，不要靠近怪兽，远距离攻击它的头部。尤其是1号，启动速度太慢，绝对不能近身，明白吗！”
“明白！”
祖鲁克星人从类人形变成了一只没有尾巴的壁虎，只有从通红的眼睛和雪白的刀刃上能看出往日的影子。怪兽化的祖鲁克星人异常急躁，不断将双刀摩擦出火花，左顾右盼，时不时切掉一栋楼，让钢筋水泥落到逃难的人群身上，仰头尖叫。
“混蛋。”凤源今天是跟着团在地面分部的，没有驾驶战机，直接开着车冲向怪兽。
“雷欧！”
变身之后，雷欧从祖鲁克脑后飞踢出场，熟悉的痛感让祖鲁克更加愤怒。雷欧落地之后，观察着祖鲁克越来越大的动作，胸口的空当逐渐显露，不过他并没有立刻上前，而是做出投掷的动作，始出了手里剑光线。
事实证明雷欧的试探是正确的，祖鲁克星人用不符合它手臂结构的方式，将右臂横过来挡住了这一击。不过雷欧并不气馁，双手不断发射手里剑光线，以此吸引祖鲁克星人的注意力，不断拉开距离，当攻击停止的时候，祖鲁克星人异常自豪，放下双刀发出一阵尖啸，随后战机的导弹便袭击了它的脸部，之前被团伤到的左眼瞬间爆开，乐极生悲。
计时器闪烁，活动时间还剩下半分钟，不能再纠缠下去了，光线杀伤力不足，近身战斗！雷欧弯腰蓄力，猛冲过去，用手肘击中祖鲁克星人的胸口，然后贴身背靠抓住它左手的非刀刃部位，过肩摔之后猛踹头部，攻击薄弱部位，这是跟艾利特学的。
“咔咔。”
地面传来一阵声响，下一秒，雷欧和祖鲁克星人都掉进了突然出现的坑洞中。当雷欧推开身上的落石，祖鲁克星人的刀近在咫尺。不能用双手接，雷欧踢出右脚抵在对方的肚子上，祖鲁克星人当即伸出左手一刀砍下，雷欧缩回右腿，空翻起身，对着它的肚子连续出拳，侧身膝撞，祖鲁克星人撞到了两根下水道的支撑柱，摔倒在污水中。
雷欧趁机跳上地面，他不觉得这个坑洞是自己的攻击造成的，肯定是另外一个宇宙人出手了。警惕的观察着周围，雷欧没有看出任何异样，可是他也没有注意，祖鲁克星人一直没有从坑洞中跳出来。脚下的地面再次破碎，刀刃刺出，雷欧高高跃起，却在空中被一道光线击中。神秘的宇宙人终于现身了，全身红色的肿块让人一眼就认出来他的身份。
暗杀宇宙人纳克尔星人，曾经打败了杰克奥特曼的卑鄙宇宙人，与之形影不离的是保镖怪兽布莱克王。。。等等，布莱克王呢？
纳克尔星人没有解释的想法，他将双手放在额头的红水晶处，光线击中了雷欧，祖鲁克星人趁机上前一刀斩在雷欧的胸口，雷欧惨叫一声倒在地上，一时无法起身。战机不断向两个宇宙人发射导弹，试图阻止他们前进的步伐但效果不佳。
祖鲁克星人再次举刀，却被飞来的一道黑影吓了一跳，挥刀格挡，落下的是一只怪兽的脑袋，从头顶的角看，这是布莱克王的脑袋。
艾利特的身影缓缓落下，他挥手扔出光轮逼退了祖鲁克和纳克尔，又伸出左手将能量注入到雷欧的计时器，随着能量的充沛，雷欧感觉全身都充满了力量。
双方对峙了一会儿，纳克尔星人脚下出现空洞，两名宇宙人逃走了。
良介和凤源落在地上，还没等凤源开口，良介便浑身无力摔在地上，浑身散发着白色的蒸汽。凤源急忙将他扶起，良介喘了一会儿，有气无力的说：“纳克尔星人不止一个，去找队长，一定要小心，他们有备而来。”
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